Près d'un court de tennis, un jeune homme bisexuel se fait présenter par sa meilleure copine une transsexuelle blonde qui a l'air chaude comme la braise. Le type commence par embrasser et sucer la chatte de la nana, puis progressivement, il part à la découverte de la créature du troisième sexe et se retrouve en train de lui manger la bite. Raide comme du bois, il fourre sa queue dans le cul de la brunette qui se fait méchamment enculer dans tous les sens et ne manque pas en même temps de tailler une pipe à sa copine trans. Le mec y va fort, il lui explose littéralement la rondelle. Mais en bon bisexuel, il aime aussi se faire élargir le fion, et c'est avec une excitation démesurée qu'il se perche sur la bite de la trans. Active, la meuf à bite lui bourre le cul d'autant plus qu'il commence déjà à gémir. Le trio hétérogène est à son paroxysme. Une trans qui encule un bisexuel devant une meuf qui se gode la chatte, voilà une scène hardcore insolite ! Pour terminer ce plan cul, les deux bites se branlent et c'est la meuf qui se prend une belle saucée sur la gueule et les nichons.