Un mec va s'isoler dans un petit coin de forêt avec une belle transexuelle qui l'excite bien. La transsexuelle est une brune aux petits seins qui est très mince et a de belles jambes, et elle va se comporter de manière très chaude dans sa robe d'été. Elle la retire et se retrouve vite à poil puis se met à genoux devant le mec pour lui prodiguer une bonne fellation profonde. Le type bande comme un malade car il a toujours rêvé de se taper une bonne transsexuelle féminine et il ne regrette vraiment pas car la trans suce comme une vraie experte. Le type lui élargit alors le fion avec ses doigts et il la doigte vraiment fort pour lui dilater le trou avant d'y enfoncer sa grosse queue. Elle est très active pendant la baise et se laisse retourner dans plusieurs positions pour profiter à fond. Le gars à désormais la queue entière dans le fond de son conduit rectal et il la lime de toutes ses forces pour l'entendre gémir de plus en plus. L'excitation est à son summum car son cul est serré et à force de la défoncer, il finit par ne plus résister et se retire pour éjaculer toute sa semence sur son corps de salope.