Merlin a décidé d'enculer une salope blonde quand soudain, sa copine (une métisse black) débarque. Elle est fâchée mais décide finalement de participer et de regarder la pétasse se prendre une sodomie très profonde. Avant cela, les lesbiennes vont se bouffer le minou devant Merlin pour lui foutre un barreau d'enfer ! Alors quand sa copine lui donne le feu vert, il se lâche dans tous les trous qu'on lui met à disposition, que ce soit le vagin ou le cul de ces demoiselles. Mais on dirait que les filles passent un bon moment à trois car, à les entendre gémir, notre Merlin se débrouille à merveille !