Une femme black se promène le long du port et tombe sous le charme d'une lesbienne brune. Toutes les deux rentrent à l'hôtel et font l'amour. Soudain, un homme arrive et la baise se transforme en une partie à trois. Après que les jeunes femmes se soient léchées le minou, Patrice Déballe sa queue pour se faire sucer. Les bisexuelles lui taillent une pipe chacune à leur tout et la première s'empale sur son manche. La black regarde alors le spectacle porno et va même assister à la sodomie de sa copine brune. Une belle sodo à 4 pattes avant de se faire éjaculer sur la tronche.