Ce mec a une copine transsexuelle qui est très bonne et il a vu son corps se transformer au fil des années. Alors qu'au début c'était son meilleur pote, il découvre maintenant une belle créature qui l'excite de plus en plus. A force de fantasmer sur elle, il se jette dessus et l'embrasse de partout en caressant ses bons gros nichons. Rapidement, il visite son entre cuisses et lui taille une bonne pipe puis c'est au tour de la transsexuelle de prendre sa bite en bouche et de le sucer tout en masturbant sa queue qui devient bien grosse. Le type a alors une grosse envie d'essayer la sodomie et il s'empale sur son foutre pour se faire défoncer le cul. Il touche sa bite pendant cette séance très chaude puis il se retire et prend sa place pour l'enculer à son tour. Elle ne va pas cesser de se toucher les burnes puis alors qu'elle est allongée, elle se masturbe à fond jusqu'à ce qu'elle éjacule sur son corps et le type finit de la défoncer puis vient se vider les couilles sur son corps également.