Deux hommes mûrs font des calins. Tout commence avec une fellation et s'en suit un anulingus. Après ces préliminaires, l'un des mecs glisse un puis deux doigts dans l'anus en dilation de son compagnon. Tout cela prépare le cougar a recevoir une délicate sodomie. D'abord sur le ventre, puis à 4 pattes pour la rendre plus intense. Une pause fellation et on reprend de plus belle. Ils finissent en s'embrassant tout en se masturbant jusqu'à l'éjaculation.