Il vient de rencontrer cette charmante transex et il a de suite été attiré par son très beau corps. Très excité, il s'assoit sur un banc avec elle et commence à l'embrasser puis à caresser sa paire de gros seins. Sa queue se raidit et la transexuelle vient sucer sa bite pendant que le mec tente de masturber la sienne afin de la voir se raidir. Mais la transex a visiblement du mal à bander aujourd'hui, donc elle va s'agenouiller et se fait bourrer le fion comme une grosse salope. La sodomie lui fait du bien car elle gémit très fort pendant la baise anale, et elle semble vraiment prendre son pied. La vue de son cul défoncé avec sa paire de couilles qui pend est bien excitante et la transex va finir par jouir tellement le mec est un bon baiseur. Il vient alors se vider les couilles dans sa bouche et sur son visage afin de la recouvrir totalement de son sperme.