Un mec se trouve avec un pote dans sa chambre d'hôtel et il tente de le convaincre de baiser à trois avec une de ses copines transexuelles. L'ami en question n'est pas très chaud de baiser avec une femme qui a une bite entre les cuisses, et quand la transsexuelle arrive, il reste assis sur sa chaise. L'autre lascar profite à fond de cette chaude salope et en moins de temps qu'il n'en faut, la voilà en train de lui tailler une bonne pipe baveuse et profonde qui commence à exciter le mec récalcitrant. Celui ci se branle en les regardant prendre leur pied et il finit par les rejoindre. Elle lui fait de bonnes papouilles comme il adore puis elle se fait prendre le cul pendant qu'elle suce. Les deux mecs se relaient afin de bien la bourrer en sodomie et varient les positions. La chaude créature du troisième sexe prend son pied et elle finit par se branler en éjaculant tout sur un des types tandis que l'autre lui a déjà recouvert la face de sauce blanche en guise de remerciement.